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我们的客户依靠我们来整合和组织他们的金融生活中的各种元素

我们提供高质量, 为富裕的投资者及其家庭提供全面的财富管理解决方案. 我们为自己的能力感到自豪，周到地考虑我们的客户的不同需求和目标，并制作一个协调的马赛克，让他们的整个财务生活的画面成为焦点.

我们的服务:

专业人士
企业主
企业高管
国内工程师
高净值家庭
退休人员

投入我们的时间为客户实现:

通过投资组合管理减少了她的纳税义务, 人寿保险结构及退休金分配时机.
通过资产重置弥补了家庭负债缺口.
提醒他个人信托文件与受益人声明的意图不符.
建议公司建立税务管理和员工保留的NQDC计划.
回顾1990年代的长期护理保险政策，以及保费和覆盖范围的变化，以保护已缴保费.
就社会保障最大化的技巧提供建议.
通知她政府持有的无人认领的资产.
协调选项执行策略.

将你的投资转化为终生收入:

退休收入策略
退休计划分析
现金流预测
统计分析
股票期权的评估
未实现的净增值分析
预算工具

创建一个定制的、节税的投资策略…而不是一个模型组合:

个股——基本面和前景在个股层面上仍然非常有意义
期权策略——更精细地调整投资组合的回报和风险特征
独立的资金经理-获得全面的投资策略
交易型开放式指数基金——对投资组合来说，是一种税收效率高、成本低的多元化投资工具
个人债券-一个真正的收入工具vs. 利率游戏
联邦存款保险公司保险的存款证明-战术和战略目的的终极安全
社会责任投资-将经济回报与社会和环境利益结合起来
另类投资-与传统投资的相关性不太完美

全面风险管理:

人寿保险承保范围分析
补充障碍分析
长期护理保险说明
企业受托人协调
年金的评估
另类投资
有抵补看涨期权
集中库存策略
历史撤军分析

广泛的财富转移检查:

遗产规划
慈善礼物规划
遗产规划
Asset-Titling审查
复杂的信任
慈善使命战略
家庭基础

你的顾问团队

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助理副总裁
客户关系经理

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