柯伦针织集团为各种投资者提供全面的财务规划和定制的投资管理, 企业主, 和家庭
柯伦针织集团为各种投资者提供全面的财务规划和定制的投资管理, 企业主, 和家庭. 吉姆和蒙蒂特别关注特殊需要的财务规划. 通过我们的经验, 我们积累了丰富的知识，使我们能够引导我们的客户通过特殊需求规划的复杂性.
吉姆和蒙蒂有超过50年的积累, 广泛的, 个人, 和工作经验. Jim是注册金融规划师，Monty是特许金融分析师, 我们认为哪一种专业学位的独特组合能帮助我们更好地为客户服务.
了解你是谁+你想要什么=提供一个个性化的计划
We start by sitting down with you and through a series of substantive conversations; we learn about your values, 优先级, 担忧, 以及你想要实现的目标. 我们利用这些讨论的结果，创建个性化的财富管理计划和投资策略，使您和您的家人实现自己的目标.
根据你的资源，针对市场、寿命和通货膨胀风险对你的目标进行压力测试
为有特殊需要的人的未来做规划需要准备, 认真调研，经验丰富的专业指导. 父母或祖父母为有特殊需求的个人制定经济福利计划面临几个挑战.
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